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消费延迟但需求强劲 家居建材头部企业逆势扩产

时间:2022-04-17     人气:1035     来源:证券时报     作者:
概述:作为社会消费品的一大类,家居建材类产品销售在过去的2021年表现突出,以3634亿元的零售额创下疫情暴发以来新高......

作为社会消费品的一大类,家居建材类产品销售在过去的2021年表现突出,以3634亿元的零售额创下疫情暴发以来新高。


根据国家统计局发布的2021年社会消费品零售总额主要数据,全年社会消费品零售总额为440823亿元,其中,家居建材类零售额约3634亿元,较2020年有明显增长。不仅如此,由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的信息显示,2021年全年规模以上建材家居卖场累计销售额达11773.92亿元,同比上涨54.43%;全国规模以上建材家居卖场2021年12月销售额为1195.24亿元,同比上涨39.93%。


证券时报记者采访业内人士了解到,受疫情和地产调控影响,消费者对家居建材的需求出现“延迟消费”现象,但市场需求依旧存在且较为强劲。同时,企业也在复杂多变的市场环境中表现出强大的适应性和韧劲。但值得关注的是,受上游原材料价格上涨影响,不少企业陷入了“增收不增利”的困境,在疫情叠加调控的大环境下,企业的生存发展依然面临不小挑战。


“消费递延”事出有因


“我感觉需求是稳中有升的,只是客户考虑的时间多了,出手没有以前爽快了。”佛山家具企业不漏居家居文化有限公司负责人谭明对证券时报记者表示。不漏居创立于2004年,一直专注于实木家具的设计、生产和全屋定制服务,2021年全年公司的订单同比有所提升。近两年他感受最深的是,新冠肺炎疫情的暴发,叠加后期国内房地产市场的调控,家居市场的需求出现了“延迟消费”的迹象,但整体的需求并没有明显减少。


定制家具品牌索菲亚方面也有相同的感受。“消费者的需求没有消失,只是推迟了消费。”索菲亚公司相关负责人在接受记者采访时表示,公司整体客户量呈上升趋势,一方面是由于市场上精装房比例持续提升,另一方面是有二手房翻新需求的客户在增加。


索菲亚公司4月11日披露的2021年财报显示,2021年索菲亚实现营业收入104.07亿元,同比上升24.59%;公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2021年的1.3%。


“今年至今订单算正常,比往年略有提升。”佛山市世爵金属制品有限公司主要生产高端别墅楼梯、栏杆等金属制品,面向全国及海外市场,公司负责人陈应意也对记者表示,今年一季度订单增长的原因,一方面是年前没来得及下单的订单短期补充,另一方面是海外订单量有所增加。“感觉市场需求还是不少的,但是进入这个行业的人多了,运营更难了。”陈应意表示。


据了解,家居建材行业是周期性行业,每年的上半年是淡季,下半年是旺季,一般会在9~12月迎来装修的最旺时期。但是,受疫情影响,不少小区由于封控管理而使得家具建材无法进入小区,因此出现了上述人士所说的“消费递延”的情况。为了应对疫情的影响,不少商家积极推进数字化管理,注重线上的服务体验。“一般客户收楼后3到6个月内装修,我们会在这个时间内接到客户订单。受疫情的不确定性因素影响,客户装修推迟,订单转化的周期可能会变长。”索菲亚相关负责人表示,2020年疫情发生后,依托索菲亚早期布局的新零售渠道,销售形式迅速从线下向线上转变。“我们更加注重线上的服务,先将客户留存,方便后面转化订单”。


不可忽视的是,国内房地产市场随着2017~2018年的高景气表现之后逐渐进入“冷静期”,这波火热的市场需求最终反映在2020~2021年交房之后的订单上,因此近两年家居建材行业的业务量尚可维持。但随着2021年全国房地产市场调控开始,楼市成交量明显减少,未来三年家居建材市场或将迎来不小挑战。


“目前头部品牌的业务量还是很稳定的,但小品牌的接单开始变得困难。”索菲亚相关负责人表示。索菲亚公司在财报中也指出,如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷,家具行业将会受到影响。


原材料涨价


致利润率下滑


家居建材行业的健康发展离不开稳定有序的产业链上下游。证券时报记者采访了解到,行业上游原材料出现不同程度的涨价已成为该行业的共识。“油价、化学材料、国际木材价格都有变化,去年供应商涨价,我们通过降本增效消化了这部分影响,去年出厂产品没有涨价。”上述索菲亚相关负责人表示。


索菲亚财报也显示,截至2021年底,索菲亚的毛利率为33.07%,同比下滑3.43个百分点。索菲亚在公告中解释,净利下滑主要受大客户违约、生产成本上升以及销售费用持续增加等三个原因影响。公司也在财报中披露,公司主要原材料为中密度板和以钢材与铝材为主的五金配件,如果未来国内中密度板和五金配件的价格随木材和大宗原材料价格上涨,将增加公司产品的成本,对公司的盈利水平产生不利的影响。


多位受访人士都指出,在疫情反复、上游地产行业调整及原材料价格上涨等影响下,企业生产成本持续上扬,不少家居企业毛利率均有所下滑。“我们的供应商在前年调整过价格,调整幅度还相对正常。”谭明告诉记者,如今整个家居建材行业早已告别过去的暴利时代,随着原材料价格、人工成本等方面的上涨,加上市场逐渐透明,各企业的利润率都比以前低,“这几年就没想赚大钱,企业能活下来就不错了。”谭明说。


陈应意也表示,受疫情影响,公司在国内合作的经销商业务都有所下降。“建材市场客流量减少,有一些靠自己的渠道获客的还勉强能维持。”陈应意表示,他们产品所需要的铝、铜、不锈钢、玻璃、油漆、实木、电镀费等价格全都上涨了。


事实上,原材料价格上涨已成为家居建材企业2021年业绩表现欠佳的一大因素,即增收不增利,原材料成本占大头。据记者不完全统计,从家居建材企业已公布的业绩快报看,15家企业中有12家净利润增幅小于营收增幅,成本上涨影响了利润的增长,出现增收不增利的情况;另有5家企业的净利润还出现了负增长。


定制家居企业


竞相扩张


尽管经历着疫情这样的“黑天鹅”事件,也同时受到房地产调控政策的影响,面对号称有2万亿规模的家居建材市场,头部企业依然鼓足干劲迎难而上。


证券时报记者查阅行业信息发现,近两年家居建材行业里多家头部企业都进行了产能扩张,如欧派家居、索菲亚、尚品宅配等。“华东是我们的销售大区,有比较重要的市场地位,那边目前有在建的扩建项目,未来三四年应该也会持续投入。”索菲亚相关负责人表示,截至目前,索菲亚在全国东南西北中总共拥有七大制造基地。


不难发现,此轮扩张的多为定制家居企业。有家居业内人士分析,整个家居市场的规模仍在增长,定制家居渗透率还有提升空间,在一段时间内还可容纳更多产能,从目前上市公司披露信息看,都能维持很高的产能利用率。在现有产能基本饱和的情况下,要在市场规模增长中抓住机会,满足未来更多的市场需求,就需要继续扩充产能。


“我们也看到要求全屋定制的消费者多了起来。”基于这点市场观察,结合自身的专业和优势,不漏居也挺进了定制家居市场。“我们现在的服务包括原木空间设计、全屋定制、硬装和软装,客户基本可以拎包入住。”


为了稳定供应链和价格,索菲亚相关负责人对记者表示,公司会加大原材料集采能力,通过加强供应链能力,利用我们集团的优势采购到更多低价原材料;通过多方面发展供应商数量来保障供应链的安全和稳定。公司也推出了多个品牌和多个品类产品,价格覆盖中高端市场,以更多元的产品和价格去服务全国客户。


但是,面对充满不确定性的市场环境,中小企业选择了“求稳”。谭明表示,公司未来两年基本不会进行产能扩张,以求稳为主,致力于纯手工木作产品,打造高品质的原木空间。陈应意也表示,虽然市场需求仍在,但需要花更多的精力去开发新客户和新渠道,更考验公司的运营能力,目前公司也没有扩产计划,会保持产量稳定,也可能考虑优化人员结构和减少不必要的支出。

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  •    近日,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明,宣布豁免352项从中国进口商品的关税,豁免期为2021年10月12日至2022年12月31日。此次获得关税豁免的产品中包括球铸铁制型角旋塞阀体、便携式户外炊具套件、由钢丝组成的烤架、钢铁制厨房和餐桌用具、螺旋千斤顶和剪刀式千斤顶、气体点火安全控制器等多个家居五金品类

       有专家认为,这是一个良好的开端,惠及了包括相关家居、五金制品在内的352项产品的生产企业以及供应链、消费链上的厂商和消费者,同时又能间接激励其他期待豁免的产品和供应链。

       行业企业普遍认为,这一调整对未来家居五金出口业务的开展有一定的正面影响,但仍然保持了谨慎乐观的态度。一家家居龙头企业的负责人认为,此次关税豁免是对去年10月拟重新豁免549项中国进口商品的关税工作的延续和确认,涉及的行业品种不多,直接带来的利好并不大。但此次关税豁免至少说明贸易情况没有进一步恶化,而是在向好的方向转变,给行业树立了信心,有利于未来的发展。

       相关业内上市公司也针对此次关税豁免进行了公开回应。巨星科技表示,美国贸易代表办公室公布了最新延续豁免期的352项商品,其中涉及巨星科技的主要包括部分家居用品如储物柜、帽架、帽钩、托架及类似品;LED手提灯工作灯;电工胶带等特殊产品;小型吸尘器等。由于涉及期限为适用于2021年10月12日至2022年12月31日,预计对公司2021年的业绩预告没有影响,对公司2022年业务有一定的正面影响。

       通润装备根据公布的关税豁免清单,初步判断目前有一类金属挂板产品在关税豁免清单内,公司销售部门、技术部门正在解读清单的详细内容,并将进一步与美国客户确认关税豁免清单范围。通润准备出口定价方式为FOB离岸价,因此本次关税豁免对2021年10月12日至今已出口的产品没有实质性的利润影响。今后如果有产品属于关税豁免清单内,将有利于今后美国市场的开拓。

       万和电气也在回应投资人问题时透露,公司向美国地区出口的产品主要为燃气烤炉。经公司初步核实,此次美国对自中国进口商品恢复豁免关税清单涉及到公司的产品较少,有一定程度的正面影响。公司将继续密切关注后续相关政策的变化情况。

       专家表示,虽然此次关税豁免给行业带来利好,但期限为2021年10月12日至2022年12月31日,届满后是否存续尚不好估计,因此涉及的企业不必急于做出业务的调整,而应持续广泛开拓市场、拓展供应链,在稳定出口的同时规避有可能出现的贸易风险。

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  • 4月15日,由商务部流通业发展司立项和中国建筑材料流通协会共同发布的数据显示,3月全国建材家居景气指数(BHI)为115.25。此外,全国建材家居卖场3月销售额环比同比均实现增长。


    3月天气回暖,传统家装旺季来临,疫情反弹一定程度上打断了建材家居消费需求在旺季快速释放的节奏,BHI环比上涨12.28点,同比上涨12.25点,与去年同期相比,涨幅收窄10.75点。数据同时显示,3月全国规模以上建材家居卖场销售额为1073.83亿元,环比上涨27.82%,同比上涨38.60%;一季度累计销售额为2907.56亿元,同比上涨46.80%,一季度BHI指数表现明显好于去年同期,后期建材家居市场整体仍保持向好趋势。


    从BHI各分指数来看,“就业率指数”为220.51,环比下跌25.58点,同比下跌29.26点,环比同比跌幅均居第一。“人气指数”为178.22,环比下跌11.68点,同比上涨4.58点。


    本月先行指数“经理人信心指数”为163.98,环比上涨39.33点,同比下跌15.59点,其绝对值为59.44(高于50看好后市、低于50看弱后市),仍位于高位景气区间。中国建材流通协会称,虽然疫情影响到一定的市场预期,但并未对市场情绪造成反转,短期内行业发展预期仍然向好。待疫情得到有效控制后,伴随着国家促进经济稳增长的政策逐渐发力,预计4月一波装修潮仍将来临。


    中国建材流通协会建议全国建材家居企业把握当前新发展格局下的新发展机遇,通过为消费者提供绿色、康养、环保、安全、智能的建材家居产品,激发建材家居市场消费活力,释放居民消费潜力。

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